Olipa kerran köyhä tyttö nimeltä Elise. Elise asui hienon linnan lähellä. Linnassa järjestettiin suuria tanssiaisia, joihin saapui prinssejä ja prinsessoita kaukaakin. Köyhä Elise ei ollut koskaan käynyt linnassa. Hän ihaili aina salaa metsän kätköistä, kun toinen toistaan hienomma...